Lisa
Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien.
Marie
Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les hermaphrodites et membre du Futanari Club. Elle vient d'Amérique latine, a un corps en forme avec de longs cheveux magnifiques.
Mandy
Une amie de Maria et Jenn. Membre du Futanari Club. Environ 40 ans. Elle a plus d'une silhouette pleine et surtout une grosse paire de seins. Elle peut être un peu sauvage et impatiente parfois.
Jenn
Ancien volleyeur qui travaille comme entraîneur dans un gymnase. Plus de 40 ans, mais a toujours un corps en forme et athlétique. Des seins plus petits mais de longues jambes incroyables et des fesses parfaites. Aime attacher ses longs cheveux en un nœud. Également ami de Mandy et Maria et membre du Futanari Club.
La reine
Une autre fille avec une grosse bite. Environ 35 ans avec un corps très sexy. Qui elle est est encore un peu un mystère.
Club Futanari
Lisa se tenait devant le bureau du médecin. Elle savait que ce serait difficile d'entrer mais elle avait besoin d'un médecin et sa mère avait promis que ce médecin ferait du bon travail.
Lisa était une fille spéciale à bien des égards. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, un corps bien tonique et athlétique. Elle était très fière des deux même si elle n'avait jamais pu les montrer et l'idée de le faire lui faisait peur. La partie la plus spéciale de Lisa était qu'elle avait à la fois une chatte et une bite. Pas un pénis de garçon normal mais une grosse bite de fille solide. Elle avait appris à le cacher. Portez généralement les collants les plus serrés, puis un pantalon ample ou une jupe par-dessus. De cette façon, même si elle voyait une belle femme et que sa bite devenait grosse et dure, elle pourrait toujours réussir à la cacher.
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