Sort by
Relevancy

Free Stories

100%
My Favorite Trans Model Turned Me in to Her Slut
A couple months ago I was on a trip out in Las Vegas for work. We had some down time after dinner and I was pretty tired of socializing, so I went back to my hotel room to relax. I found myself pretty bored and horny, so I started watching porn and jerking off. I’m married to a beautiful woman, and ... Read full Story
strongjohn518 2024-12-02 2,929 anal Cumshot Bareback Blowjob facial domination virgin rimjob Ass to Mouth gape gaping Hookup topping
50%
REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,200 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock domination Futanari cum in mouth
50%
SISSY SURPRISE
Mon mari n'était plus le même depuis son retour d'une tournée militaire de six mois. Il y avait divers symptômes qu'il avait changés, mais je ne pouvais pas comprendre et quelle pouvait en être la cause sous-jacente, car l'un des symptômes était qu'il était devenu obsessionnellem... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 1,533 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
100%
AUTOBIOGRAPHIE D'UNE ESCLAVE SISSY ⚧️ ⚧️
Avec un soupir, je me suis effondré dans mon canapé et j'ai ouvert une bière. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté, le silence et le bourdonnement lointain d'une autoroute étaient la seule chose que j'ai entendue. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne. Il a commencé... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-27 1,293 Blowjob bdsm humiliation anal fucking cum in mouth esclave poule mouillé cage de chateté male soumis
100%
Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 5,000 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
91%
Aby my trans daughter
I am 50 and great shemale fan. I met Aby through PlanetRomio during covid lockdown. I was alone at home that time and i was searching for some good trans or shemale. So Aby so my profile and sent me message. I immediately replied. we exchanged our contacts and then shifted our chat to Whatsapp. ... Read full Story
Stud4Shemale 2022-01-03 4,952 Crossdresser Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Asian Guy Fucks Shemale cum in mouth
72%
ACROSS THE STREET AND TWO DOORS DOWN by Spanky de Bautumn
Jamie knew he was different. He didn’t fit in with the other boys, but he didn’t feel like he fit in with the girls either, he just knew he was different. He wasn’t into dolls or balls. He was the smallest boy in his class and more than half the girls outweighed him. But the one thing he had going f... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-29 11,941 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
93%
Sissy Maddie's New Apartment Gangbang
I’d just moved into the big city. Me on my own in a cheap apartment block. The flat was nothing special by any means, and the room next to mine seemed to be noisy with parties. But I was glad to be on my own. I had almost finished unpacking my belongings when I came across my stash of female clothi... Read full Story
sissymaddiex 2020-09-25 10,783 Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Bareback Creampie Blowjob gangbang Lingerie Homemade sissy cum in mouth double anal
100%
Becoming Sissy
I remember my first true and sober gay sexual encounter. The guy from the party that was my first BJ and first penetration was one of the closest friends of the group. He bought a house up north and 3 of the girls and me went to his house to help paint and work on some things. This was about a mo... Read full Story
xspeeny 2023-04-28 8,333 anal Amateur Bareback Blowjob Big Cock sissy cum in mouth
100%
The Next Level
Nitromethane It's been a couple of weeks now since I sucked my last shemale cock and swallowed her load, and with enough distractions, it hasn't been too difficult keeping myself preoccupied and my mind off of satiating my new fixation. Still though, I do have my moments when I sit back and imagi... Read full Story
Gwapo67 2022-02-01 6,635 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination cum in mouth
75%
My First Blowjob As A CD
My experience with giving a BJ to a friend in need all started when a buddy of mine was going through a divorce . We got together a few times and got drunk and he was feeling down in the dumps and very sad . the one time he told me the worst part of it all was he wasn't getting any sex anymore and t... Read full Story
Rocky8844 2023-11-13 7,854 Crossdresser Blowjob pantyhose sissy cum in mouth
100%
FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,450 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
50%
LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,329 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
100%
ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,184 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
100%
UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,502 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
50%
SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,112 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
100%
ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,521 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
100%
UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,352 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
50%
DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,549 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
50%
FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-22 1,270 Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
50%
DIVA LAS VEGAS ⚧️ ⚧️
Ma femme Rona était assise sur le canapé avec son pop-corn pendant que je terminais les plats du souper. « Hal ! Dépêche toi Hal, ça va commencer », m'a fait signe ma femme excitée. "Une seconde chérie. J'ai presque fini," répondis je en rangeant la dernière assiette. Mon épouse de vingt-six ans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,496 Stockings Blowjob Lingerie Sex Toys feminisation cum in mouth double anal shemale + shemale maitresse épouse fille sur fille
50%
LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,778 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
50%
MON VOISIN TRANSGENRE
Il y avait un rebond dans ma démarche quand je suis rentré du travail ce vendredi soir fatidique. Comme d'habitude, j'avais travaillé mes doigts jusqu'à l'os en essayant d'impressionner mon patron. William Danforth Carter ne m'avait pas poussé plus qu'un grognement quand ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 1,460 Crossdresser Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
100%
FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,439 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
50%
LE COCU OCCASIONNEL ⚧️ ⚧️
Ma femme et moi avons grandi dans la même petite ville, mais pas tout à fait en même temps. Elle a quelques années de plus, ce qu'elle ne me laisse jamais oublier. Elle a gardé ma sœur et moi, quand j'avais 12 ans et ma sœur Carrie 9 ans. J'avais un énorme béguin pour elle. Elle était une lycéenne, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,197 tranny Blowjob bdsm Big Cock gangbang cum in mouth salope soumission cocu poule mouillé Male dominant
100%
CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,329 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
100%
Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,167 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
50%
CHEVAL-COQ FILLE ⚧️ ⚧️
Amy se réveilla, surprise par le son strident de son alarme. Elle se réinstalla dans son oreiller et regarda de côté son horloge. En lisant l'affichage numérique, elle s'assit comme un boulon. « 8h30 ? Merde, je vais être si en retard ! Amy a sauté du lit et s'est habillée aussi vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,208 Stockings Fetish Blowjob Futanari cum in mouth shemale + shemale
50%
NOUER UN AVENTURIER ⚧️
"Des rochers. Je savais que ce serait des rochers, ils se faufilent toujours sur vous." Vance siffla en levant les yeux vers la masse de débris qui tombaient maintenant vers lui alors qu'il se tenait debout et regardait avec défi l'énorme quantité de terre qui s'effondrait comme un véritable héros !... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,177 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
50%
MONDE DE MAMAN FUTA ⚧️ ⚧️
Vance n'était pas ce que vous appelleriez un homme typique de l'empire. Non pas qu'il n'en ait pas l'air, des années de génie génétique, un bon élevage, un bon régime alimentaire et un programme d'exercices l'avaient placé dans la fourchette parfaite pour qu'un futa veuille s'accrocher et s'assommer... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 2,201 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
50%
SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,500 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,317 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
SISSY PILULES ⚧️ ⚧️
Certains disent que c'était une sorte d'expérience qui a mal tourné. Mais il est sorti dans la rue et a tout changé. Une pilule une drogue que vous avez prise qui vous a rendu sexuellement soumis et vous a rendu particulièrement soumis sexuellement aux hommes. Apparemment, le sperme a aggra... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-14 1,442 Lingerie Sex Toys sissy cum in mouth hypno
50%
DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,248 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
50%
LE GRAND MAGASIN SISSY ⚧️ ⚧️
« Vas-y, embrasse-le, Christina. Tu sais que tu le veux ! Je suis Christina, et c'est ma petite amie, Sandy, qui me dit d'embrasser la bite dure de "Jamie" alors qu'elle dépasse de sa culotte en satin noir baissée. Son sexe est dur, mais doux au toucher, et mon cœur bat la chamade alors que je le... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,884 Stockings Lingerie Sex Toys humiliation sissification cum in mouth poule mouillé féminisation Sissy
50%
JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,185 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
100%
SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 2,001 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
50%
GINGER ET JULES SISSY ⚧️ ⚧️
"Eh bien, il fait tout cela en tant que Ginger, vous savez. C'est le truc", a confié Cheryl à ma femme Cindy alors qu'ils parlaient pendant leur pause déjeuner. "C'est sa motivation. Il était comme John jusqu'à ce que je trouve la clé pour le motiver". "Qu'est-ce que tu veux dire par 'comme Ginge... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,266 Stockings Blowjob Lingerie humiliation cum in mouth cocu poule mouillé sexe anal
100%
From accidental trans porn addiction to a cum filled booty
One night when I was around 30 or so I was watching some porn, nothing unusual for a guy like me, aka a sex addict. Sex addiction is great if you’re Tiger Woods and swimming in poon, but for guys like me - regular, awkward, slightly handsome in a very boyish way, weirdos — it’s not that fun. We... Read full Story
CDJaneBooty 2022-04-01 10,999 first time Crossdresser Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock gay Homemade Ass to Mouth curious first time with a man
100%
The Fabulous Alessia Travestita
Alessia is a real transexual. Several of her porn videos are on this site. She collaborated with me in this story. Alessia is a natural blonde haired, brown eyed, mature fifty -five year old Transsexual woman from England. She is tall, very fit, stands 5'11," 36B-26-30 and a slender 133... Read full Story
darrell 2021-12-14 4,916 Crossdresser Blowjob blonde Big Cock domination Mature cum in mouth
100%
Tight Spot
XtinaSmith2017 Cody bit his lip as he looked over towards the shop, a little anxious about their planned endeavor but not wanting to come off as uncool to his friends, "Are you sure this is a good idea?" he asked. His friends grinned and laughed, playfully nudging him as they made their way ... Read full Story
Gwapo67 2022-07-22 6,436 Big Tits Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
50%
SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,828 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SISSY AWAKENING ⚧️ ⚧️
"Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleure amie et une femme que je connai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,614 Stockings Blowjob Uniform Lingerie Sex Toys gloryhole cum in mouth cage chastity feminisation forcé maitresse épouse sexe anal
50%
UN EXERCICE SISSY (S) FANTASY ⚧️ ⚧️
J'ai arrêté d'aller à la gym il y a environ six mois, quand l'argent s'est serré et que j'ai dû trouver des moyens de réduire mes dépenses. De toute façon, je ne vais généralement pas beaucoup au gymnase au printemps ou en été, donc c'était une dépense facile à réduire. Je déteste entrer au bureau e... Read full Story
Femboy 2021 2023-05-02 1,721 Blowjob Big Cock Lingerie sissy cum in mouth focé
80%
What I like
I like cum from cocks, a copious creampie dripping from a pussy, or licked off a warm body. I'm an older guy but I'm still fit, active and horny all the time. I like to masturbate while looking at porn with a prostate stimulator up my ass, wearing nipple clamps and a cock ring after smoking some pot... Read full Story
SylvesterLeChat 2023-08-15 5,214 Masturbation Creampie Blowjob Big Cock Ladyboy Mature small cock sissy cum in mouth
50%
trans=demic
Trans-demic Chinese Flu Sam Wong read the email from Josh Epstein, the partner in charge of the fiendishly complicated real estate deal that had consumed the last three months of their lives. “You’re going to have to close this deal without me. I’m sick as a dog, and my wife just called an ambu... Read full Story
the greatest liar 2024-09-09 1,778 anal Small Tits Bareback Creampie Asian Guy Fucks Shemale small cock Ass to Mouth cum in mouth
98%
When Fantasy Comes True 2
After my first threesome encounter with Jenni and her friend, getting a golden shower from three trans women was a bonus. Being drunk and now four of us snuggled in bed, i thought the night had ended but i did hope for more. I was not disappointed as Jenni's friend (Sasha) who had been sleeping d... Read full Story
Sara Banks 2018-10-22 12,309 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy threesome Blowjob Big Cock gangbang domination Ass to Mouth cum in mouth golden showers golden shower
50%
RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,692 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
92%
Del's 1st sissy
Sometimes an occasion just pops right up for me to satisfy my sissy side. My wife had decided to take the kids on a mini weekend vaca up the coast. I had a lot of daytime work to do, but I remembered her friends Del and Ceci were around. Del is so horny all of the time, he's a bit of a perv, but I f... Read full Story
smtmsbrianne 2020-09-01 5,861 Crossdresser Cumshot Blowjob Ass to Mouth cum in mouth
100%
Camming Down the Rabbit Hole Ch. 12
We woke up many hours later, still intertwined, my morning wood throbbing as Ellie slid inside my panties and wrapped her hand around it. This was a much better way to wake up than usual, and we proceeded to have a really relaxed slow fuck. She reached a much more low key orgasm but I knew I wouldn’... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-05-09 5,891 Crossdresser solo Amateur Cumshot Outdoor Masturbation Blowjob Shemale and Girl Sex Toys self sucking pov cum in mouth webcams
100%
2nd date with Latina Sissy Destiny
So this was my second time with Destiny, a really cool Latina CD/Sissy who had just turned 22. You might want to read my first goaround with her title, “Deflowering Latina Sissy Destiny” as it will give background and context here. After our first encounter, she signaled that she was definitely... Read full Story
AllenB 2022-04-05 4,592 Crossdresser Cumshot Latina Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Interracial cd Homemade sissy cum in mouth cum swallow amatuer cd
50%
"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,832 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
100%
Exposure, Disclosure
The Greatest Liar, Exposure, Disclosure © Alexandra Rios 2019 Author’s Note: This is a continuation of the narrative which commenced with “My Awkward Phase”, which I posted here previously. Readers may wish to read that before continuing, although I have written them to stand alone. Natives s... Read full Story
the greatest liar 2019-06-18 8,322 Teen (18+) Small Tits Amateur Group Sex Latina Blowjob gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
Comment sissy apprend à aimer le goût du sperme
La plupart des poules mouillées veulent entretenir une bite et apprendre à la prendre dans leur précieuse petite chatte de poule mouillée. Ils ont aussi besoin de goûter, voire de manger, le sperme. Bien sûr, comme toute autre chose dans la vie, cela nécessite une formation. Manger du sperme conc... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-12 1,078 Crossdresser Amateur Cumshot Creampie Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth
50%
COVID A CHANGÉ MA VIE suite ⚧️ ⚧️
Comme vous vous en doutez, mes rêves cette nuit-là étaient remplis d'images de grosse bite noire. Plusieurs fois, je me suis réveillé en frottant mon petit pénis blanc alors que mon cerveau revoyait ce qui s'était passé plus tôt dans la nuit. Je ne pouvais tout simplement pas m'en emp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 848 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
100%
I met a guy in the nightclub and I didn't tell him I was Trans
I’d worn an absolutely killer dress just to make sure I got what I was looking for that night. Dancing under the lights I could feel eyes all over me, and as the evening progressed men became bolder and bolder about approaching. This one was athletic, sexy and had all the right dance moves, at least... Read full Story
Madison Heights 2023-03-25 7,412 Cumshot Outdoor Blowjob Big Cock cum in mouth club outfit Surprise Cock Partying surprised