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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,188 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,504 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,581 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,123 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'EXAMEN DE LA PROSTATE
Il a finalement pris rendez-vous chez les médecins pour l'examen de la prostate. Sa femme le harcelait depuis des jours, après qu'un de leurs amis eut récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate. En entrant chez les médecins, il a dit qu'il était ici pour un examen réservé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,419 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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BBC DOMINATION SISSY BLANC
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,259 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,402 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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Domination Island Part 5
The man who belonged to Serena woke with a start. It was dark and very warm and he was covered in sweat. Another nightmare, another recurring hellhole. These dreams were all the same. Beautiful women running at him and he was unable to move. And they all had enormous penises, rock hard and drip... Read full Story
shemale lover 2011-09-24 26,095 shemales Lingerie domination
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,281 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ⚧️ ⚧️
e me suis transformé en un fétiche de travestissement de poule mouillée de Tumblr à l'époque. J'avais l'habitude de m'habiller avec la lingerie de ma femme, de regarder sissy hypno, de discuter avec des hommes. Mais j'avais besoin de plus. Donc, comme "cadeau gag" parce que je n'étais pas du tout sé... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,160 Stockings Blowjob Lingerie Interracial feminisation gloryhole strapon fuck plug anal cage de chateté domination fémi poule mouillé salope forcé a me protitué
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LE GRAND PASSE-TEMPS DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Je me souviens d'une époque plus simple, avant d'être ce que je suis maintenant. Malheureusement, je ne saurai jamais ce qui aurait pu être. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je ne pourrai jamais revenir à ce qui était autrefois. C'était il y a seulement 2 ans. Je suis Harvey. J'étais à l'... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-10 1,045 Big Cock gangbang Interracial Sex Toys sissy sissification forcé anal mére mere et fils
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Liberty meeting , Chapter2
When she strums again on her keyboard, I feel that it sinks imperceptibly but inexorably into me. - Relax my darling, Mirella told me, masturbating me with an expert hand. At the start, I have rather pleasant sensations. Being completely submissive to this machine without being able to stop... Read full Story
sandratvtg 2024-06-20 2,125 anal Stockings Shemale Fucks Guy Lingerie domination Sex Toys femboy
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,152 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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Freak House Superstar Come Fest
Kiki and Ty Blaze were doing their thing. They were living on their love and passion, literally. The couple had taken their love, passion and desire to please one another and turned it into their livelihood. They had become stars in the world of underground porn. Their production studio, Nasty Nigga... Read full Story
shemale lover 2012-02-01 6,436 anal shemales Group Sex
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 5,515 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,376 Teen (18+) Crossdresser Amateur Fetish Lingerie
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REGARDE-MOI MAINTENANT ⚧️ ⚧️
Il y a quelques années, à mi-parcours du premier mandat du président Pelosi, j'ai surmonté mon inclination habituelle à éviter les risques et j'ai accepté une invitation à visiter l'appartement de deux femmes - de parfaites inconnues - qui venaient de découvrir que j'aime porter des culottes. Becky ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,100 Stockings bdsm Lingerie Sex Toys humiliation feminisation anal play poule mouillé cage de chateté femme lesbienne dominatrices esclavage
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Nunca se Olvida
He tenido la oportunidad de tener sexo con varios hombres, algunos mayores que yo y otros muy chicos, no me fijo en estereotipos o personalidad, solo me gusta disfrutar del sexo..... Pero siempre hay uno que te deja enamorado, Daniel su nombre una persona que conocí por medio de un chat. No pas... Read full Story
Carla Travesti 2020-10-05 3,290 Small Tits Crossdresser Amateur Latina Bareback Fetish Ebony Lingerie Interracial
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ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 995 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
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DATES NUITS
My wife, Denise, and I have been happily married for over 10 years. Over the years, we have enjoyed a vibrant and adventurous sex life. As we've grown in our marriage, we have become very open and honest about our sexual fantasies and desires. Through the years, we have come to realize that my w... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 1,460 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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My day after forced feminization - fetish
My typical day starts with getting dressed in one of my favorite outfits. Short minidress, thigh highs, thongs, a corset and 6 inch Stilettos. I started wearing a corset to get my waist tighter and transition too the perfect hourglass figure. After Breakfast typically one of my wife's friends stop... Read full Story
TRTRAIN 2023-04-22 4,918 solo Amateur Masturbation Fetish Ladyboy Lingerie domination Sex Toys Homemade
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The House of Lesslie Part 2
I. I woke up. Even after having taken over the House of Lesslie weeks ago, each morning was still the same, and came with the same feeling of disorientation, in need of a few moments to adjust to the realities around me, as new as they were. The bedroom around me was still darkened by heavy... Read full Story
shemale lover 2011-10-14 4,734 Fetish domination nipples
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Black Transsexual Submission
My name is Theodore Morrison Guillot and I'm a six-foot-three, broad-shouldered and strongly built, good-looking black man living in the west side of the town of Brockton, Massachusetts. I am happily married to a lovely black woman named Hera Jackson Guillot. She's fine as hell. Standing exactly six... Read full Story
shemale lover 2012-07-14 5,188 anal shemale Ebony oral domination
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CD and BBC Gangbang 1
My name is Mike, as a "Gurl" I go by Fiona. I am a gay man, mid thrities, white, 5' 9' 165, reasonably handsome, both in and out of women's clothes. One of the ways I express my sexuality is to dress as a woman and get fucked by other men. Preferably in a humiliati... Read full Story
FionaFucked 2014-10-27 14,036 Group Sex gangbang Interracial cd sissy
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 970 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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Natacha's dungeon,
Natacha's dungeon, For a long time, I have loved wearing lingerie because it always gives me so much excitement to contemplate myself as a woman in front of my mirror. I learned a long time ago to memorize feminine gestures and attitudes while perched on my pumps. I also know how to put on ma... Read full Story
sandratvtg 2024-06-24 2,453 anal Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Lingerie domination Sex Toys femboy chastity cage plug urétral
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Becoming a Shemale's Bitch
I just got into town and spent the whole day moving in and cleaning my new apartment. I didn't have much furniture but the place needed a lot of cleaning. I saw their was a bar a few blocks away from my apartment and decided to go out for something to eat. It was around five o'clock when I walk... Read full Story
metamafia 2012-12-21 119,136 hardcore Cumshot sucking bdsm domination
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PREMIÈRE ÉTAPE FÉMINISANTE
Aujourd'hui, ma mère et moi sommes allés acheter des maillots de bain dans un grand magasin local. C'était en début d'après-midi et nous avions pratiquement l'endroit pour nous tous seuls. En entrant dans le magasin, nous sommes passés devant une grande colonne couverte de miroirs, et je me suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 970 Stockings Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
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VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 798 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 12,020 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,427 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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BLACK SHEEP BOY ⚧️ ⚧️
Alex se réveilla en sursaut. Il regarda son réveil et nota avec chagrin qu'il était 6h30, une bonne heure avant que son alarme ne soit censée sonner. Il détestait quand cela arrivait. Il avait de nouveau fait le cauchemar. Celui où le directeur de l'école l'a forcé à porter de la lingerie maigre, un... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,087 anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth Futa féminisation forcé
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Trying It On For Size Part 2
I looked up and saw the low slung scrotum swaying above my eyes, the long, thick, curved shaft pointing upward just in front of it. I heard a quiet tearing sound,"schshhhtt," looked further up and saw Tanya opening another one of her black foil Magnum condom wrappers. She placed the large,... Read full Story
shemale lover 2011-10-26 5,820 domination bondage anus
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Becoming a Drag Queen
I was thrilled when my boss told me he was sending me to San Francisco for a conference. It was a location on my "Top 10 places I wanted to go". I went online and Googled the major attractions and tourist "must sees in San Francisco. The conference was Wednesday to Friday and I figure... Read full Story
shemale lover 2012-03-01 14,054 first time sucking fuck domination
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DEVENIR CASSIE
L'argent était difficile à trouver dans notre foyer. Être l'aînée de quatre enfants et ma mère étant une mère célibataire mettent nos ressources à rude épreuve. Nous avons rarement eu de l'argent supplémentaire dans notre famille à dépenser pour des choses comme manger au restaurant ou aller au ciné... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,637 Stockings Crossdresser Amateur Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination
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Mi primo y yo (parte 3)
Hola otra vez hermosos!!!, hoy les contaré la siguiente parte para que entren en contexto lean las historias anteriores nenes :* así entenderán lo que a continuación les relatare. Bien una vez llegando a mi casa después de una noche riquísima con mi vecino Chris tome mi celular el cual había olvi... Read full Story
Janin 2020-07-10 3,056 Amateur Masturbation Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys double anal