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HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 14,638 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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Making Love Vs. Fucking
We all know the difference between making love and fucking, but for those that may not here is my take on the subject. When my partner makes love to me it is slow, gentle, sensual....he does it not only to make himself feel good, but to satisfy me as well. Making love is selfless and sacrificia... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-01-28 2,941 Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale Homemade
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Ginger's First Gangbang
I had been enjoying regular meetings with my older lover, Mr Webster, for some time and the routine typically consisted of meeting up and heading off in his car for sex at some secluded spot in the countryside. He liked me to dress as femininely as possible, in pretty dresses, skirts and heels and a... Read full Story
Ginger__57 2018-03-26 9,271 Stockings gangbang redhead domination Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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My first date with a "shemale"
I met a guy whom i worked with and found out he was bisexual,it didn't bother me nor did i care because i know who i was.I realized he was trying to date me without asking me if i was that way.I flat out turned him down and told him i didn't go that way! I was still young and new to this. I was coo... Read full Story
bmogotti 2020-03-09 13,802 anal first time Small Tits Crossdresser Amateur Blowjob shemale Big Cock Ebony fuck Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade motel
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How A straight tatted white guy turned me out to a femboy
So I met this straight white guy on an app (wont say) hes tatted a bit thuggish and likes black femboys I noticed. At that time in my life I really didnt embrace being femme I was kinda in the middle doing the cute gay twink boy thing. He didnt mind me presenting male he did like black guys or femme... Read full Story
Ezra_Kyle25 2024-07-18 5,257 Crossdresser Amateur Ebony domination Guy Fucks Shemale Interracial big ass Homemade sissy femboy interracial fuck
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,986 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,224 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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MARIAGE CLASSÉ ADULTE ⚧️ ⚧️
1. 'Alan à Alisha...' La salle de bain était embuée et le miroir s'embuait alors que je me dirigeais vers la baignoire. Là, dans toute sa gloire, était assise ma magnifique épouse Liz qui occupait déjà un coin de la baignoire, seul le haut de son torse était visible avec toute la mousse qui l'ent... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,152 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,961 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,528 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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💞 ESCLAVE FILLE ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me regarde avec un gr... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,036 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 907 Stockings Teen (18+) Crossdresser domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'enterrement de ma vie de garçon ⚧️ ⚧️
J'ai 24 ans et suis fiancé à Anne, de deux ans plus jeune que moi. Nous nous sommes connus à la Fac, avant que je commence à travailler pour une banque d'investissement en ville. Elle n'est pas une bombe atomique (1m66 et 60 kilos), elle a son charme, mais surtout elle est très coquin... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 951 Teen (18+) Fetish Blowjob Big Cock gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Exposure, Disclosure
The Greatest Liar, Exposure, Disclosure © Alexandra Rios 2019 Author’s Note: This is a continuation of the narrative which commenced with “My Awkward Phase”, which I posted here previously. Readers may wish to read that before continuing, although I have written them to stand alone. Natives s... Read full Story
the greatest liar 2019-06-18 8,261 Teen (18+) Small Tits Amateur Group Sex Latina Blowjob gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Bikini garçon
J'étais le garçon que mon père avait espéré après 3 filles avant moi. La vie dans notre maison à deux étages de la classe moyenne de banlieue était aussi normale que celle de n'importe qui d'autre. Mon père était un père aimant qui m'élevait et faisait les choses qu'un père aime faire avec son fils ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,500 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 6,609 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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The Opening of Villa Olivia
All Stories are 100% true. Names and Locations might be altered to protect the privacy of myself and others. In my last blog post I have given you an overview of what happend in the past months. In the beginning of January we have finished the works on my new "working environment". We call it "Vi... Read full Story
TV_Whore_Olivia 2022-02-21 2,991 Crossdresser Amateur Group Sex gangbang Guy Fucks Shemale Homemade escort sissy prostitute hooker slaves owned Hooker cd
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,204 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,458 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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BBC DOMINATION SISSY BLANC
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,617 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,378 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,411 Stockings Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,072 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,295 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,356 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 1,051 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 1,224 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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⚧️ ESSAIS CLINIQUES ⚧️
J'ai passé beaucoup d'heures au travail pendant des mois, et bien que je sois l'une des personnes chanceuses qui peuvent travailler à domicile, mon travail peut être stressant. L'équipe avait reçu des délais, et tout le monde s'est réuni, a fait le travail et a terminé et testé nos projets. Le probl... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,338 Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale
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FÉMINISÉE PAR MA COPINE ⚧️ ⚧️
Il y a environ 6 mois, j'ai rejoint une salle de sport parce que je n'ai jamais eu un corps très masculin et maintenant que je viens d'avoir 21 ans, il était temps de me lever enfin et d'essayer de développer des muscles. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie Brook qui m... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 929 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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LA VENGEANCE D'UNE SOEUR ⚧️ ⚧️
"Maman, maman," cria Michael. "Aide-moi!" Mary tourna la tête vers les cris de son fils pour ensuite entendre Melissa crier: "Sortez d'ici, espèce de pervers!" Mary se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre de sa fille où elle trouva Michael passant devant elle, suivi de près par une bro... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,531 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys strapon feminisation du fils SOEUR ET MERE DOMINANTE FILLE ET MERE LESBIENNE
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 1,473 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,160 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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ÉCOLE FÉMININE ⚧️ ⚧️
Tim s'était toujours demandé ce que c'était que d'être une fille. Lui, bien sûr, savait à quoi ressemblait être un homme, mais à quoi ressemblait être une femme ? Il savait que sa sœur allait à des rendez-vous et avait des courbes et des seins que lui n'avait pas. Et penser comme une... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 847 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,286 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LE KID GYNÉCOMASTIE ⚧️ ⚧️
Dans la cuisine de la maison de son petit ami, Crystal fait un dernier effort, appelant sa belle-mère, le Dr Burns, à l'aide : "Crystal, tu es en train de dire que tous les médicaments que j'ai prescrits à Nick depuis un an et demi n'ont eu aucun effet sur lui, n'ont eu aucun effet positif sur lu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 951 Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial feminization sissificatio poule mouillé
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How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 12,478 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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fuck by my best friend's family
= Part 1. Alice's father = My name is Onikky 28-year-old Shemale from ASIAN, this story only shares the first experience of making love. The story begins when I first moved to a big city, looking for a new atmosphere, I don't have a place to live that I know is only my friend's name Alice who ... Read full Story
Onikky 2019-06-25 9,998 Amateur Masturbation Big Cock Asian Ladyboy gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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The Greatest Liar, Deal With The Devil
The Greatest Liar, Trans Erotica With a Purpose By Alexandra Rios, © 2019 The Lost Chapter, Deal With The Devil This is a work of fiction. All characters (including the narrator), products, places, events and incidents are either the products of the author’s imagination or used in a fictit... Read full Story
the greatest liar 2019-08-07 3,609 Bareback Creampie gangbang Guy Fucks Shemale double anal
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SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,523 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
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WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,245 Crossdresser Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth femination forcé
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The Farm
“See you Sunday, baby,” said Marcus Jenkins to his wife, Tasha. “Alright! Have a good day at work,” the wireless phone company retail store manager smiled. “Love you, Kobe! Love you, Tiara,” the wastewater plant operator said to his offspring. “Love you, too, daddy,” the youngsters rang out in un... Read full Story
Faggyboi and Puzziboi 2021-12-08 6,157 Teen (18+) gangbang Guy Fucks Shemale sissy femboy Ass to Mouth
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 1,225 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Son fils se fait «punir» par maman
Les parents ont divorcé après que mon père ait été surpris en train de tricher. Après la séparation, j'ai choisi de vivre avec ma mère. Ma mère était très mécontente de la perte de son mari. Elle a commencé à fréquenter des hommes pour avoir des relations sexuelles. Tous les jours, je l'entendais se... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 4,700 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth
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UN JEU DE HORSE ⚧️ ⚧️
Peter et moi étions amis depuis que nous jouions au basket ensemble au collège. J'étais le meneur nerveux et il a pris les rebonds. Aucun de nous ne pouvait tirer, mais nous pensions que nous étions Kyrie Irving et LeBron James et avions prévu de mener l'université au championnat d'État ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,240 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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💞 Fin des marques ⚧️
Là, je me tenais devant les portes de l'entrepôt. Il semblait s'étendre sur un demi-mille dans les deux sens. Par la fenêtre, je pouvais voir une réceptionniste assise à un bureau parler au téléphone. J'ai sorti l'annonce du journal de ma poche arrière. 'Recherché: Participants recherchés pour... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,433 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Sex Toys
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 YVETTE 💞 J'ai mis la robe et ma vie a changé. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'est passé. Kathy avait acheté la robe d'occasion, l'avait mise et m'avait demandé à quoi elle ressemblait, alors j'ai dit très jolie. Puis, d'une manière ou d'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 1,077 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 7,784 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
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Sissy Slut: Gang Favored
I confess I am a nymphomaniac shemale slut who loves being the object of a man’s desires. That's why I was out here with these hookers trying to hook up with somebody to have sex. I'm either having sex or I'm thinking about having sex most of the time I like being a honey. I love having sex with men... Read full Story
Regina10 2021-03-02 8,051 Stockings Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth double anal
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DATES NUITS
My wife, Denise, and I have been happily married for over 10 years. Over the years, we have enjoyed a vibrant and adventurous sex life. As we've grown in our marriage, we have become very open and honest about our sexual fantasies and desires. Through the years, we have come to realize that my w... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 1,831 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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Gangbanged at the beach
My BBC friend took me to the beach, where people make sex. We arrived in his van. I was in the back of the van, chained blind folded, with my mouth wide open and a huge horse dildo in my sissy pussy. Suddenly I hear the van door opening. I hear many voices of other men. My BBC friend was telling oth... Read full Story
brunasissyslavedolrj 2022-05-09 5,102 Crossdresser Group Sex Outdoor Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,643 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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A Fantasy - Part 3
Sharon put her cell phone back into her purse, turned to Paula and I and said "I'll be right back, with the Chinese food!", gave us a wink and took out her wallet, grabbed some money and then went off to get our dinner. Paula was sitting on the floor, she leaned back on her left elbow and started... Read full Story
swollenrooster 2023-09-20 5,997 Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale shemale fucks shemale cum in mouth shemale fucks female
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Bottom Bitch
Let me set the scene. My name is Mike, as a "Gurl" I go by Fiona. I am a gay man, mid thrities, white, 5' 9' 165, reasonably handsome, both in and out of women's clothes. One of the ways I express my sexuality is to dress as a woman and get fucked by other men. Preferably in a humiliat... Read full Story
Fiona Fortune 2024-11-25 1,281 Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial sissy cum in mouth
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My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 12,499 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
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Gemini Sluts and Gang
My good friend Renee and I had set up a double date gang bang for tonight now that she was finally out of the closet and ready. She has decided that life is too short to remain in the closet and miss out on all the fun. Renee and I have so much in common. Besides loving sex, we both have a fetish f... Read full Story
Regina10 2021-04-09 4,942 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob blonde gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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LE DISPOSITIF DE TRANSFORMATION
Certains appellent le Dr Sanderson un fou ; il se dit un génie, de toute façon il ne faut pas le prendre à la légère. Il est sur la bonne voie pour devenir milliardaire grâce à sa nouvelle invention, il l'a simplement appelé, le dispositif de transformation. Il a 59 ans avec des cheveux bruns cou... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,478 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination Guy Fucks Shemale